Исследование-инфографика: займет 5-7 минут вашего времени

Исследование рынка HR Tech и профильных услуг 2024: объем рынка, сегменты решений и услуг для HR, плотность конкуренции и перспективные напарвления

Исследование рынка продуктов и услуг для HR: Аутсорсинг персонала, Выплаты СЗ, Джоб-борды, Кадровые агентства, Коммуникации и ОС, Комплексные системы HR, Консалтинг HR, КЭДО, Маркетплейс рабочей силы, Обучение, Оценка персонала, Программы Лояльности, Рекрутмент, Системные интеграторы, HR аналитика/оценка эффективности, TMS, WFM
Традиционоо, в середине года мы подводим итоги рынка HR Tech профильных услуг, чтобы оценить динамику рынка, изменение в сегментах решений и продуктов, появление новых игроков. Данный отчет построен на оснвое открытых данных ФНС за 2024 календарный год. В отчете отражены ключевые игроки по каждому из сегментов рынка решений и услугу, предназначенных для решения задач в области подбора персонала, его администрирования, обучения, оценки, консалтинга, аутсорсинга и аутстаффинга и других направлений.

Данный отчет будет полезен:
1) HR директора, руководители подразделений отдела кадров, подбора, обучения и адаптации -для поиска подрядчиков и сбалансированного выбора среди сильнейших игроков.
2) Руководители и менеджеры компаний поставщиков для оценки потенциала развития в сегменте, уровня конкуренции, определения потенциально -новых ниш для развития бизнеса, а также расчет доли рынка и потенциала роста внутри сегмента.

Цель исследования: сформировать единую карту решений и услуг для HR департаментов и поставщиков соответствующих продуктов, решений, услуг.
Задачи:
-провести анализ рынка в части сегментов решений и продуктов для HR
-составить список крупнейших компаний-поставщиков решений для подбора персонала, обучения, адаптации, кадрового администрирования, документооборота, выплат, решения для оценки персонала, а также список поставщиков услуг по подбору персонала, аутсорсингу персонала, системной интеграции в части HR процессов
-провести анализ финансовых показателей поставщиков решений и услуг для HR (Выручка/прибыль)
-провести анализ ключевых составляющих продукта/услуги

Результатами исследования делимся ниже -это общее представление рынка, а полную версию отчета вы сможете заказать здесь

1) Объем рынка решений, продуктов и услуг для HR

Мы провели анализ открытых данных ФНС в части видов деятельности, финансовых результатов. А также провели анализ всех платформ и площадок, где регистрируются решения для HR, равно как все отраслевые справочники и темы, спикеров мероприятий, посвященных HR. Кроме того провели парсинг сайтов Google, Yandex по многочисленным тегам, связанным с ключевыми задачами HR в части подбора персонала, документооборота, оценки компетенций, обучения, тестирования, мотивации и программ лояльности, выплат, автоматизации и аналитики HR, а также услуг по администрированию и аутсорсингу персонала, разработке и системной интеграции, и консалтингу HR.
  • В общей сложности мы выявили 209 ключевых поставщика решений
  • Общий объем выручки поставщиков этих решений составил 280,1 млрд, руб. (+27%)
  • А совокупная чистая прибыль поставщиков решений для HR -36,5 млрд. руб. (+3 %)
В полной версии отчета мы также показываем уровень рентабельности бизнеса по каждому из сегментов решений и услуг, а также уровень конкуренции среди участников рынка.
Объем рынка и количество участников поставщиков решений, продуктов и услуг в части подбора персонала, документооборота, оценки компетенций, тестирования, обучения, мотивации и программ лояльности, выплат, автоматизации и аналитики HR, а также услуг по администрированию и аутсорсингу персонала, разработке и системной интеграции, и консалтингу HR.

2) Сегменты рынка HR tech и услуг для HR

Для того, чтобы определить все существующие сегменты решений для HR, мы провели интервью с экспертами -25 HR директорами крупных компаний. На базе проведенных интервью мы сформировали ключевые задачи руководителей и менеджеров HR департаментов и отделов кадров. Кроме того, эксперты подсветили разные варианты комплексных решений, а также задачи по автоматизации и системной интеграции в связке с HR консалтингом.
Мы определили следующие задачи
Сегменты рынка HR Tech и решаемые задачи
  1. Автоматизация подбора персонала: Автоматический поиск, сортировка резюме, email-рассылки и управление воронкой кандидатов.
  2. КЭДО (Кадровый электронный документооборот):Цифровизация кадровых процессов: оформление отпусков, больничных, подписание трудовых договоров.
  3. Комплексные HR-системы: Объединяют подбор, адаптацию, обучение, мотивацию и аналитику для централизованного управления персоналом.
  4. Обучающие платформы и системы e-learning: Создание и распространение курсов, оценка знаний сотрудников.
  5. Джоб-борды: Платформы для размещения вакансий с функциями откликов и фильтрации.
  6. Аутсорсинг и аутстаффинг персонала: Передача функций подбора и управления персоналом внешним компаниям.
  7. Кадровые агентства: Закрытие сложных и управленческих вакансий «под ключ».
  8. Услуги по подбору персонала (массовый рекрутинг): Оперативное закрытие большого количества вакансий, особенно в логистике, ритейле и производстве.
  9. HR-аналитика и оценка эффективности: Отслеживание ключевых метрик: текучесть, вовлеченность, эффективность процессов.
  10. Оценка персонала: Проведение ассессмент-центров, тестирований и психологической диагностики.
  11. WFM (Workforce Management): Планирование графиков и управление рабочим временем.
  12. Маркетплейсы коротких смен: Сервисы для быстрого найма сотрудников на временные подработки.
  13. TMS (Talent Management System): Управление талантами: развитие, преемственность, постановка целей.
  14. Программы лояльности: Нематериальная мотивация персонала через баллы, подарки и бонусы.
  15. Консалтинг в HR: Анализ и трансформация HR-процессов, аудит, разработка стратегии.
  16. Коммуникационные платформы: Инструменты для внутренних коммуникаций: корпоративные порталы, мессенджеры.
  17. Выплаты самозанятым: Решения для работы с самозанятыми: проверка, документооборот, выплаты.
  18. Системные и интеграторы: крупные IT компании, котоыре занимаются автоматизацией HR процессов, разарботкой профильного ПО и внедрением комплексных продуктов для функции HR *
*не включены в общий объем рынка, так как невозможно вычленить отдельно долю выручки именно по сегментам HR решений
Рейтинг сегментов компаний по услугам и решениям для HR, по выручке за 2024 год.
Рейтинг сегментов компаний по услугам и решениям для HR, по выручке за 2024 год.
Сегменты рынка с наибольшим объемом выручки за 2024 год ТОП 6:
1.Системные интеграторы
2.КЭДО
3.Автоматизация подбора
4.Аутсорсинг/Аутстафинг персонала
5.Джоб-борды
6.Комплексные системы HR

3) Динамика выручки по сегментам рынка 2023/2024 гг.

Наиболее сильный рост показали сегменты рынка: Выплаты Самозанятым, маркетплейсы рабочей силы. Можно сделать вывод о том, что услуги временного персонала востребованы.
Отрицательная динамика наблюдается у сегментов рынка: Консалтинг и HR аналитика.
Динамика выручки по сегментам рынка HR Tech и профильных услуг 2023/2024
Изменение выручки в различных направлениях решений для HR

4) Плотность конкуренции/предстапвленности в сегменте решений для HR

При этом, если смотреть на количество поставщиков в каждом из сегментов, да и в целом на количество поставщиков, то можно сделать вывод, что конкуренция не такая высокая как в других индустриях. Наибольшая плотность конкуренции -Группа подбора и предоставления персонала: Аутсорсинг/аутстаффинг, Автоматизация подбора, Услуги подбора персонала

В РФ зарегистрировано более 6 тысяч компаний с основным видом деятельности, связанным с подбором персонала. Кроме того, в ходе исследования, мы выявили, что многие агентства по аутсорсингу персонала вовсе оказывают закрытие задач как услуги рекламного или логистического характера. Мы же включили крупнейших с ежегодным оборотом свыше 1 млрд рублей и не являющихся дочерними компаниями крупных нефтедобывающих/металлургических предприятий.
Плотность конкуренции в различных сегментах решений для HR
Количество компаний в каждом из сегментов решений, продуктов и услуг для руководителей HR и их команд
Интересно, что самые высококонкурентные сегменты рынка связаны с решением одной и той же проблемы, которая особенно актуальная сейчас -нехватка персонала. По нашим многочисленным опросам HR директоров, именно за эффективное решение этой проблемы они готовы платить больше всего.

5) Выручка на 1 компанию в сегменте рынка

Так большинство участников рынка рассматривает другие направления с точки зрения потенциальной выручки, то в этом году решили также подсветить сколько в среднем приходится выручки на 1 компанию в сегменте рынка.
Наибольшая выручка на 1 компанию в сегментах рынка:
•Комплексные системы HR -4,6 млрд руб.
•Кадровые агентства -2,8 млрд. руб.
•Аутсорсинг/Аутстафинг персонала -2,5 млрд. руб.

Выручка на 1 компанию в сегменте рынка HR Tech и профильных услуг
Сколько денег может потенциально заработать новый игрок в каждом из сегментов рынка HR Tech и профильных сервисов в горизонте 2-3 лет

6) Лидеры сегментов рынка HR Tech и профильных услуг

Всего выявлено 18 сегментов рынка: Системные интеграторы, КЭДО, Автоматизация подбора, Аутсорсинг/Аутстафинг персонала, Джоб-борды, Комплексные системы HR, Кадровые агентства, Услуги подбора персонала, Консалтинг HR, TMS, Коммуникации и ОС, Маркетплейс рабочей силы, Обучение, Выплаты СЗ, WFM, Оценка персонала, Программы Лояльности, HR аналитика/оценка эффективности

Лидеры сегментов рынка HR Tech и профильных услуг
ТОП 3 компании в сегментах: Системные интеграторы, КЭДО, Автоматизация подбора, Аутсорсинг/Аутстафинг персонала, Джоб-борды, Комплексные системы HR, Кадровые агентства, Услуги подбора персонала, Консалтинг HR, TMS, Коммуникации и ОС, Маркетплейс рабочей силы, Обучение, Выплаты СЗ, WFM, Оценка персонала, Программы Лояльности, HR аналитика/оценка эффективности
Полную версию исследования и таблицу с данными по компаниям каждого из представленных сегментов вы можете получить по запросу. Отчет включает в себя списки компаний по сегментам в формате сводной таблицы Excel: Компания, Сегмент, ИНН, Сайт, Ключевые продукты и решения, выручка 2023/2024, прибыль 2023/2024, динамика выручки, динамика чистой прибыли

  • Список крупнейших кадровых агентств
  • Список крупнейших джоб-бордов
  • Список крупнейших компаний по аутсорсингу персонала
  • Список системныйх интеграторов, специализирующихся на HR процессах
  • Список крупнейших поставщиков решений для обучения персонала
  • Список крупнейших поставщиков по оценке компетенций и тестированию
  • Список ТОП поставщиков сервисов для автоматизации подбора
  • Список топ поставщиков решений по развитию талантов
  • Список компаний по комплексным HR решениям
  • ТОП площадок для работы с временным персоналом
  • Список поставщиков Work Force Management
  • Список поставщиков решений для КЭДО
  • Список компаний для выплат внештатным исполнителям
  • Список компаний-поставщиков по решениям для коммуникации между сотрудниками
  • Список консалтинговых компаний, специализирующихся на HR
  • Список компаний по решениям для мотивации сотрудников
  • Список поставщиков решений для представления и реализации программ лояльности для сотрудников
  • Список компаний по продуктам и решениям для аналитики в HR
Заполните форму ниже и мы вышлем демо-шаблон отчета и стоимость
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
WhatsApp
Telegram
Key 2 Sales
WhatsApp
БЛОГ
Подписаться
© 2024 Key 2 Sales