Исследование рынка HR Tech и профильных услуг 2024: объем рынка, сегменты решений и услуг для HR, плотность конкуренции и перспективные напарвления

Традиционоо, в середине года мы подводим итоги рынка HR Tech профильных услуг, чтобы оценить динамику рынка, изменение в сегментах решений и продуктов, появление новых игроков. Данный отчет построен на оснвое открытых данных ФНС за 2024 календарный год. В отчете отражены ключевые игроки по каждому из сегментов рынка решений и услугу, предназначенных для решения задач в области подбора персонала, его администрирования, обучения, оценки, консалтинга, аутсорсинга и аутстаффинга и других направлений.

Данный отчет будет полезен:
1) HR директора, руководители подразделений отдела кадров, подбора, обучения и адаптации -для поиска подрядчиков и сбалансированного выбора среди сильнейших игроков.
2) Руководители и менеджеры компаний поставщиков для оценки потенциала развития в сегменте, уровня конкуренции, определения потенциально -новых ниш для развития бизнеса, а также расчет доли рынка и потенциала роста внутри сегмента.

Цель исследования: сформировать единую карту решений и услуг для HR департаментов и поставщиков соответствующих продуктов, решений, услуг.
Задачи:
-провести анализ рынка в части сегментов решений и продуктов для HR
-составить список крупнейших компаний-поставщиков решений для подбора персонала, обучения, адаптации, кадрового администрирования, документооборота, выплат, решения для оценки персонала, а также список поставщиков услуг по подбору персонала, аутсорсингу персонала, системной интеграции в части HR процессов
-провести анализ финансовых показателей поставщиков решений и услуг для HR (Выручка/прибыль)
-провести анализ ключевых составляющих продукта/услуги

Результатами исследования делимся ниже -это общее представление рынка, а полную версию отчета вы сможете заказать здесь

Мы провели анализ открытых данных ФНС в части видов деятельности, финансовых результатов. А также провели анализ всех платформ и площадок, где регистрируются решения для HR, равно как все отраслевые справочники и темы, спикеров мероприятий, посвященных HR. Кроме того провели парсинг сайтов Google, Yandex по многочисленным тегам, связанным с ключевыми задачами HR в части подбора персонала, документооборота, оценки компетенций, обучения, тестирования, мотивации и программ лояльности, выплат, автоматизации и аналитики HR, а также услуг по администрированию и аутсорсингу персонала, разработке и системной интеграции, и консалтингу HR.

• В общей сложности мы выявили 209 ключевых поставщика решений
• Общий объем выручки поставщиков этих решений составил 280,1 млрд, руб. (+27%)
• А совокупная чистая прибыль поставщиков решений для HR -36,5 млрд. руб. (+3 %)

В полной версии отчета мы также показываем уровень рентабельности бизнеса по каждому из сегментов решений и услуг, а также уровень конкуренции среди участников рынка.

Для того, чтобы определить все существующие сегменты решений для HR, мы провели интервью с экспертами -25 HR директорами крупных компаний. На базе проведенных интервью мы сформировали ключевые задачи руководителей и менеджеров HR департаментов и отделов кадров. Кроме того, эксперты подсветили разные варианты комплексных решений, а также задачи по автоматизации и системной интеграции в связке с HR консалтингом.
Мы определили следующие задачи
Сегменты рынка HR Tech и решаемые задачи

1. Автоматизация подбора персонала: Автоматический поиск, сортировка резюме, email-рассылки и управление воронкой кандидатов.
2. КЭДО (Кадровый электронный документооборот):Цифровизация кадровых процессов: оформление отпусков, больничных, подписание трудовых договоров.
3. Комплексные HR-системы: Объединяют подбор, адаптацию, обучение, мотивацию и аналитику для централизованного управления персоналом.
4. Обучающие платформы и системы e-learning: Создание и распространение курсов, оценка знаний сотрудников.
5. Джоб-борды: Платформы для размещения вакансий с функциями откликов и фильтрации.
6. Аутсорсинг и аутстаффинг персонала: Передача функций подбора и управления персоналом внешним компаниям.
7. Кадровые агентства: Закрытие сложных и управленческих вакансий «под ключ».
8. Услуги по подбору персонала (массовый рекрутинг): Оперативное закрытие большого количества вакансий, особенно в логистике, ритейле и производстве.
9. HR-аналитика и оценка эффективности: Отслеживание ключевых метрик: текучесть, вовлеченность, эффективность процессов.
10. Оценка персонала: Проведение ассессмент-центров, тестирований и психологической диагностики.
11. WFM (Workforce Management): Планирование графиков и управление рабочим временем.
12. Маркетплейсы коротких смен: Сервисы для быстрого найма сотрудников на временные подработки.
13. TMS (Talent Management System): Управление талантами: развитие, преемственность, постановка целей.
14. Программы лояльности: Нематериальная мотивация персонала через баллы, подарки и бонусы.
15. Консалтинг в HR: Анализ и трансформация HR-процессов, аудит, разработка стратегии.
16. Коммуникационные платформы: Инструменты для внутренних коммуникаций: корпоративные порталы, мессенджеры.
17. Выплаты самозанятым: Решения для работы с самозанятыми: проверка, документооборот, выплаты.
18. Системные и интеграторы: крупные IT компании, котоыре занимаются автоматизацией HR процессов, разарботкой профильного ПО и внедрением комплексных продуктов для функции HR *

*не включены в общий объем рынка, так как невозможно вычленить отдельно долю выручки именно по сегментам HR решений

Сегменты рынка с наибольшим объемом выручки за 2024 год ТОП 6:
1.Системные интеграторы
2.КЭДО
3.Автоматизация подбора
4.Аутсорсинг/Аутстафинг персонала
5.Джоб-борды
6.Комплексные системы HR

Наиболее сильный рост показали сегменты рынка: Выплаты Самозанятым, маркетплейсы рабочей силы. Можно сделать вывод о том, что услуги временного персонала востребованы.
Отрицательная динамика наблюдается у сегментов рынка: Консалтинг и HR аналитика.

При этом, если смотреть на количество поставщиков в каждом из сегментов, да и в целом на количество поставщиков, то можно сделать вывод, что конкуренция не такая высокая как в других индустриях. Наибольшая плотность конкуренции -Группа подбора и предоставления персонала: Аутсорсинг/аутстаффинг, Автоматизация подбора, Услуги подбора персонала

В РФ зарегистрировано более 6 тысяч компаний с основным видом деятельности, связанным с подбором персонала. Кроме того, в ходе исследования, мы выявили, что многие агентства по аутсорсингу персонала вовсе оказывают закрытие задач как услуги рекламного или логистического характера. Мы же включили крупнейших с ежегодным оборотом свыше 1 млрд рублей и не являющихся дочерними компаниями крупных нефтедобывающих/металлургических предприятий.

Интересно, что самые высококонкурентные сегменты рынка связаны с решением одной и той же проблемы, которая особенно актуальная сейчас -нехватка персонала. По нашим многочисленным опросам HR директоров, именно за эффективное решение этой проблемы они готовы платить больше всего.

Так большинство участников рынка рассматривает другие направления с точки зрения потенциальной выручки, то в этом году решили также подсветить сколько в среднем приходится выручки на 1 компанию в сегменте рынка.
Наибольшая выручка на 1 компанию в сегментах рынка:
•Комплексные системы HR -4,6 млрд руб.
•Кадровые агентства -2,8 млрд. руб.
•Аутсорсинг/Аутстафинг персонала -2,5 млрд. руб.

Всего выявлено 18 сегментов рынка: Системные интеграторы, КЭДО, Автоматизация подбора, Аутсорсинг/Аутстафинг персонала, Джоб-борды, Комплексные системы HR, Кадровые агентства, Услуги подбора персонала, Консалтинг HR, TMS, Коммуникации и ОС, Маркетплейс рабочей силы, Обучение, Выплаты СЗ, WFM, Оценка персонала, Программы Лояльности, HR аналитика/оценка эффективности

Полную версию исследования и таблицу с данными по компаниям каждого из представленных сегментов вы можете получить по запросу. Отчет включает в себя списки компаний по сегментам в формате сводной таблицы Excel: Компания, Сегмент, ИНН, Сайт, Ключевые продукты и решения, выручка 2023/2024, прибыль 2023/2024, динамика выручки, динамика чистой прибыли

• Список крупнейших кадровых агентств
• Список крупнейших джоб-бордов
• Список крупнейших компаний по аутсорсингу персонала
• Список системныйх интеграторов, специализирующихся на HR процессах
• Список крупнейших поставщиков решений для обучения персонала
• Список крупнейших поставщиков по оценке компетенций и тестированию
• Список ТОП поставщиков сервисов для автоматизации подбора
• Список топ поставщиков решений по развитию талантов
• Список компаний по комплексным HR решениям
• ТОП площадок для работы с временным персоналом
• Список поставщиков Work Force Management
• Список поставщиков решений для КЭДО
• Список компаний для выплат внештатным исполнителям
• Список компаний-поставщиков по решениям для коммуникации между сотрудниками
• Список консалтинговых компаний, специализирующихся на HR
• Список компаний по решениям для мотивации сотрудников
• Список поставщиков решений для представления и реализации программ лояльности для сотрудников
• Список компаний по продуктам и решениям для аналитики в HR