Рейтинг компаний HR Tech и HR услуг: объем рынка, сегменты решений и услуг для HR, ключевые поставщики решений и услуг для HR

Рынок трудовых ресурсов -один из самых емких и динамичных среди всех услуг и продуктов, представленных на рынке. За последние годы структура рынка кадров поменялась существенно, появились новые решения и представляющие их компании, выросла конкуренция среди поставщиков решений и услуг для HR директоров, руководителей отдела подбора, руководителей и менеджеров по оценке персонала, руководителей центров обучения и других.
Кроме того, для компаний сам процесс подбора и удержания персонала стал более сложным и дорогим. Причиной тому стали :
1) изменения демографической ситуации на рынке. Причины -рождаемость в период 2000 -ых, отток мигрантов и СВО. Экономике не хватает 2,5 % от численности работоспособного населения России.
2) Как следствие в условиях дефицита кадров растет фонд оплаты труда
3) И так как работники понимают свою ценность для работодателей, то растет и стоимость подбора и удержания специалистов в связи с увеличением ротации персонала.

В этой связи, мы решили показать полную карту рынка решений для HR, равно как и поставщикам показать новые возможности для развития рынка, взглянуть на текущих и потенциальных конкурентов, оценить себя в общей системе решений HR Tech и услуг для HR.

Данный отчет будет полезен:
1) HR директора, руководители подразделений отдела кадров, подбора, обучения и адаптации -для поиска подрядчиков и сбалансированного выбора среди сильнейших игроков.
2) Руководители и менеджеры компаний поставщиков для оценки потенциала развития в сегменте, уровня конкуренции, определения потенциально -новых ниш для развития бизнеса, а также расчет доли рынка и потенциала роста внутри сегмента.

Цель исследования: сформировать единую карту решений и услуг для HR департаментов и поставщиков соответствующих продуктов, решений, услуг.
Задачи:
-провести анализ рынка в части сегментов решений и продуктов для HR
-составить список крупнейших компаний-поставщиков решений для подбора персонала, обучения, адаптации, кадрового администрирования, документооборота, выплат, решения для оценки персонала, а также список поставщиков услуг по подбору персонала, аутсорсингу персонала, системной интеграции в части HR процессов
-провести анализ финансовых показателей поставщиков решений и услуг для HR (Выручка/прибыль)
-провести анализ ключевых составляющих продукта/услуги

Результатами исследования делимся ниже -это общее представление рынка, а полную версию отчета вы сможете заказать здесь

Мы провели анализ открытых данных ФНС в части видов деятельности, финансовых результатов. А также провели анализ всех платформ и площадок, где регистрируются решения для HR, равно как все отраслевые справочники и темы, спикеров мероприятий, посвященных HR. Кроме того провели парсинг сайтов Google, Yandex по многочисленным тегам, связанным с ключевыми задачами HR в части подбора персонала, документооборота, оценки компетенций, обучения, тестирования, мотивации и программ лояльности, выплат, автоматизации и аналитики HR, а также услуг по администрированию и аутсорсингу персонала, разработке и системной интеграции, и консалтингу HR.

• В общей сложности мы выявили 202 ключевых поставщика решений
• Общий объем выручки поставщиков этих решений составил 256 млрд, руб.
• А совокупная чистая прибыль поставщиков решений для HR -35,5 млрд. руб.

В полной версии отчета мы также показываем уровень рентабельности бизнеса по каждому из сегментов решений и услуг, а также уровень конкуренции среди участников рынка.

Для того, чтобы определить все существующие сегменты решений для HR, мы провели интервью с экспертами -25 HR директорами крупных компаний. На базе проведенных интервью мы сформировали ключевые задачи руководителей и менеджеров HR департаментов и отделов кадров. Кроме того, эксперты подсветили разные варианты комплексных решений, а также задачи по автоматизации и системной интеграции в связке с HR консалтингом.
Мы определили следующие задачи
1) Найти специалиста/исполнителя

• джоб-борды
• решения для автоматизации рерутмента
• кадровые агентства
• компании по аутсорсингу персонала
• площадки для поиска временных исполнителей

2) Заключить договор и иные задачи в части проверки документов и легитимности работы сотрудника

• КЭДО -системы или встроенные модули решений по кадровому электронному документообороту в части оформления сотрудников, оформления отпусков и больничных, увольнения

3) Оценить сотрудника, его знания, компетенции, навыки

• решения для оценки компетенций
• решения для тестирования до приема на работу и ежепериодного тестирования сотрудников
• оценка 360

4) Обучить сотрудников

• платформы для обучения
• готовые курсы по Soft Skills, Hard Skills
• сервисы для самостоятельного создания и управления обучающим контентом

5) Развивать сильные стороны сотрудников и сокращать значимость их слабых стороны

• TMS -сервисы и платформы для создания и выстраивания системы развития талантов
• Системы мотивации
• Программы лояльности

6) Информировать сотрудников и создавать удобный формат для коммуникации, обратной связи в коллективе

• корпоративные порталы
• чаты и мессенджеры для сотрудников

7) контролировать факт и объем выполненной работы, параметры результативности этой работы

• WFM(work force management)

8) Проводить выплаты, в том числе временным исполнителям, самозанятым

• Сервисы по выплатам самозанятым исполнителям, исполнителям по договорам ГПХ

9) Оптимизировать работу HR департамента и формировать эффективные процессы отделов

• консалтинговые компании

10) разрабатывать новые решения для автоматизации работы HR отдела, или дорабатывать существующие продукты

• системные интеграторы со специализацией в процесса HR

Кроме выше-указанных задач и решений мы также выявили компании, которые скорее относятся к сегменту -"Комплексные решения". Их продукты и решения закрывают сразу несколько задач и что важно -работают во взаимосвязи.

Как видно, наибольшие объемы финансов в услугах по аутсорсингу персонала, комплексных решениях и сервисах, а также джоб-бордах. При этом самая высокая рентабельность в решениях по развитию талантов, решениях для автоматизации подбора, а также сервисах по HR аналитике.

При этом, если смотреть на количество поставщиков в каждом из сегментов, да и в целом на количество поставщиков, то можно сделать вывод, что конкуренция не такая высокая как в других индустриях. Исключения стоит сделать только в части услуг кадровых агентств по подбору/аутсорсингу/администрированию персонала. В РФ зарегистрировано более 6 тысяч компаний с основным видом деятельности, связанным с подбором персонала. Кроме того, в ходе исследования, мы выявили, что многие агентства по аутсорсингу персонала вовсе оказывают закрытие задач как услуги рекламного или логистического характера. Мы же включили крупнейших с ежегодным оборотом свыше 1 млрд рублей и не являющихся дочерними компаниями крупных нефтедобывающих/металлургических предприятий.

Кстати, списки компаний в каждом из сегментов доступны в полной версии отчета:
Он включает в себя таблицы со следующим содержанием: Компания, Сегмент, ИНН, Сайт, Ключевые продукты и решения, выручка, прибыль, контактный email, телефон.

В ниже представленных таблицах отразили ТОП 3 компаний-поставщиков решений и услуг для HR.

• Данный рейтинг носит лишь обзорный характер и построен на основе финансовых результатов, но не фактического качества работы сервисов или оказания услуг.

Полную версию исследования и таблицу с данными по компаниям каждого из представленных сегментов вы можете получить по запросу. Отчет включает в себя списки компаний по сегментам: Компания, Сегмент, ИНН, Сайт, Ключевые продукты и решения, выручка, прибыль, контактный email, телефон

• Список крупнейших кадровых агентств
• Список крупнейших джоб-бордов
• Список крупнейших компаний по аутсорсингу персонала
• Список системныйх интеграторов, специализирующихся на HR процессах
• Список крупнейших поставщиков решений для обучения персонала
• Список крупнейших поставщиков по оценке компетенций и тестированию
• Список ТОП поставщиков сервисов для автоматизации подбора
• Список топ поставщиков решений по развитию талантов
• Список компаний по комплексным HR решениям
• ТОП площадок для работы с временным персоналом
• Список поставщиков Work Force Management
• Список поставщиков решений для КЭДО
• Список компаний для выплат внештатным исполнителям
• Список компаний-поставщиков по решениям для коммуникации между сотрудниками
• Список консалтинговых компаний, специализирующихся на HR
• Список компаний по решениям для мотивации сотрудников
• Список поставщиков решений для представления и реализации программ лояльности для сотрудников
• Список компаний по продуктам и решениям для аналитики в HR

По нашему опыту отчет используют:
1) HR директора, руководители подразделений отдела кадров, подбора, обучения и адаптации -для поиска подрядчиков и сбалансированного выбора среди сильнейших игроков.
2) Руководители и менеджеры компаний поставщиков для оценки потенциала развития в сегменте, уровня конкуренции, определения потенциально -новых ниш для развития бизнеса, а также расчет доли рынка и потенциала роста внутри сегмента.